Conversazione
Il cliente parla con l'agente su WhatsApp.
Whatsplaid + RD Station CRM
Trasforma le conversazioni WhatsApp in opportunità in RD Station CRM.
L'agente IA raccoglie nome, telefono e e‑mail durante la conversazione. Whatsplaid individua o crea il contatto nel CRM e apre una trattativa in corso nel funnel standard.
Origem
Destino
Flusso automaticoCRM connesso
01
Dati raccoltiNome, telefono e e‑mail durante la conversazione.
WhatsApp02
Contatto trovato o creatoA ricerca viene effettuata tramite email o telefono.
CRM03
Negoziazione apertaEm andamento, nel funnel predefinito e collegata al contatto.
vendasCattura
L'agente raccoglie i dati di contatto.
Contatto
Il CRM riutilizza o riceve la registrazione.
Negociação
L'opportunità entra nel funnel standard.
Ambito dell'integrazione
Cosa fa questa connessione e quali sono i suoi limiti.
Scopri come circolano i dati, quali requisiti si applicano e cosa dipende dalla configurazione che scegli.
Connessione diretta a RD Station
Il flusso pubblicato è destinato all'invio verso RD Station e non dichiara la consultazione dei dati del CRM.
Invia i dati del lead acquisiti in base ai campi configurati nell’integrazione.
Whatsplaid → RD Station.
L’invio avviene dopo la cattura e la qualificazione configurate in Whatsplaid.
Account RD Station autorizzato, acquisizione configurata e mappatura dei dati richiesti.
Disponibilità in base al piano Whatsplaid e alle condizioni dell'account RD Station.
Campi, tag, oggetti di destinazione, duplicati e il ritorno dei dati del CRM devono essere confermati nel progetto.
Installazione
Come collegare RD Station CRM a Whatsplaid.
Hai bisogno di account attivi su Whatsplaid e RD Station CRM. Su Whatsplaid deve essere abilitata anche la acquisizione lead.
PASSO 01Apri integrazioni
Accedi al pannello di Whatsplaid e vai alla pagina Integrazioni.
PASSO 02Installa RD Station CRM
Individua RD Station CRM e fai clic su Installa per avviare l'autorizzazione.
PASSO 03Autorizza il tuo account
Accedi all'account RD Station CRM corretto e accetta i permessi richiesti dall'app.
PASSO 04Conferma la connessione
Al tornare su Whatsplaid, controlla il messaggio che conferma la connessione avvenuta con successo.
PASSO 05Fai una prova
Conversa con l'agente, fornisci nome, telefono e e-mail e conferma nel CRM la creazione del contatto e dell'opportunità.
Cosa succede nel CRM
Contatto e opportunità creati senza registrazione manuale.
Dopo che l'agente completa la cattura del lead, Whatsplaid invia i dati essenziali in modo che il team commerciale possa proseguire l'assistenza in RD Station CRM.
Evita una nuova registrazione non necessaria
L'integrazione cerca prima un contatto esistente tramite l'email o il numero di telefono forniti.
Nome, telefono e e-mail
Quando non viene trovato alcun contatto, viene automaticamente creato un nuovo record con questi dati.
Opportunità in corso
Una trattativa viene creata nel funnel predefinito di RD Station CRM e collegata al contatto.
Da Whatsplaid al CRM
Il flusso è unidirezionale: i dati acquisiti da Whatsplaid vengono inviati a RD Station CRM.
Ambito chiaro
Questa integrazione è esclusiva per RD Station CRM.
Non si tratta di un'integrazione con RD Station Marketing. Non importa nemmeno i dati del CRM, non sincronizza la cronologia dei messaggi WhatsApp e non invia campagne.
Scopri la cattura di lead tramite WhatsApp e comprendi come l'agente IA raccoglie i dati durante la conversazione.
Nome, telefono e e-mailQuesti sono i dati utilizzati per individuare o creare il contatto nel CRM.
Contatto e negoziazioneLa trattativa viene creata in corso nel funnel predefinito.
Messaggi, campagne o tagLa cronologia della conversazione e altri dati di qualificazione non vengono sincronizzati con il CRM.
Dati di RD Station CRML'integrazione non importa contatti, trattative o altre informazioni del CRM in Whatsplaid.
Aiuto e domande sull'integrazione.
Quali account sono necessari?
Hai bisogno di un account attivo su Whatsplaid e di un altro su RD Station CRM. La cattura dei lead deve essere abilitata in Whatsplaid.
Come viene identificato il contatto?
L'integrazione cerca il contatto tramite email o telefono. Se non trova un record corrispondente, crea un nuovo contatto.
Dove viene creata la trattativa?
La trattativa viene creata con lo stato In corso nel funnel predefinito dell'account su RD Station CRM e viene collegata al contatto.
Le conversazioni WhatsApp compaiono in RD Station CRM?
No. L'integrazione non sincronizza messaggi né la cronologia delle conversazioni. Invia solo nome, telefono e e‑mail e crea l'opportunità.
L'integrazione funziona con RD Station Marketing?
Questa app è stata sviluppata per RD Station CRM. Non invia lead ad automazioni, segmentazioni o campagne di RD Station Marketing.
Come testare l'integrazione?
Dopo aver autorizzato l’account, avvia una conversazione di prova e consenti all’agente di acquisire nome, telefono e email. Poi controlla in RD Station CRM se il contatto e l’opportunità sono stati creati.
Come disconnettere RD Station CRM?
Accedi a Integrazioni nel pannello di Whatsplaid, individua RD Station CRM e usa l'opzione di disinstallazione. Dopo ciò, i nuovi lead non verranno più inviati.
Cosa fare se i dati non compaiono nel CRM?
Conferma che l’integrazione è connessa, che la cattura dei lead è abilitata e che nome, telefono e email sono stati raccolti. Se il problema persiste, contatta il supporto Whatsplaid.
Whatsplaid + RD Station CRM
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